Im oberen Bereich werden verschiedene Widgets angezeigt, die den Status des Unternehmens komprimiert und übersichtlich darstellen.
Firmenkonten – zeigt die Anzahl der aktiven Bankverbindungen
Letzter Sync – zeigt, wann zuletzt eine Synchronisation mit der Bank stattgefunden hat. Mit einem Klick auf Neuer Sync (oberhalb grünes Refresh Symbol) lässt sich die Synchronisation manuell starten.
Integrationen – Anzahl verknüpfter Tools wie Moco, Zapier etc.
Team – wie viele Nutzer Zugriff haben.
Unkategorisierte Transaktionen – Transaktionen ohne Kategorie, die noch kategorisiert werden müssen.
Überfällig – Offene Posten, deren Fälligkeitsdatum überschritten wurde
Aktivitäten Heute – Anzahl der Änderungen durch das Team oder das System.
COMMITLY Level – zeigt den Fortschritt bei den empfohlenen Startschritten. Mit jedem abgeschlossenen Schritt, etwa Bankkonto verbinden, Kategorien anpassen, Teammitglieder einladen oder Artikel im FAQ-Bereich aufrufen, steigt der Level. Ziel ist ein Fortschritt von 100 %, sobald alle vorgeschlagenen Aufgaben erledigt sind.
Per Klick auf “Anzeigen” (blauer Link) gelangt man direkt zur zugehörigen Detailansicht.