Nutze das COMMITLY Excel Add-in, um Deine eigenen Planzahlen nach COMMITLY zu importieren.
Folgende Schritte sind notwendig:
Erstelle einen leeren Plan in COMMITLY - Details dazu findest Du hier
Installiere das COMMITLY Excel Add-in
Bereite Excel für den Export nach COMMITLY vor
WICHTIG: Importiere nie direkt in den Forecast. Der Import erfolgt über die direkte API und ist damit nicht umkehrbar.
Erstelle aus diesem Grund immer einen eigenen Plan, in den Du importierst. Damit kann bei Fehlern immer der für den Import angelegte Plan gelöscht werden.
Arbeiten mit dem installierten COMMITLY Excel Add-in
Nachdem Du das Add-in installiert hast:
Verbinde Excel mit COMMITLY, indem Du auf Autorisieren klickst.
Lade zunächst die bestehenden Pläne in Deinem Unternehmen
Klicke dann auf Kategorien importieren und lade Deine Kategorien
Nach dem Import von Kategorien kannst Du die Exportvorlage erstellen. Klicke auf Create Template
Sobald die Exportvorlage erstellt wurde
Wähle den Start- und Endzeitpunkt
Wähle den Plan, in den Du Deine Daten exportieren möchtest
Jetzt kannst Du die Vorlage mit Deinen Zahlen füllen und die Kategorien auswählen/zuordnen
Im letzten Schritt exportierst Du Deine vorbereiteten Daten unter „Export Data“ direkt in COMMITLY.
Video dazu:
Sehe, wie der Import Deinen Planzahlen mit dem COMMITLY Excel Add-in funktioniert.
Jetzt anschauen und durchstarten!
Optional: Zeitliche detailliertere Planung innerhalb eines Monats
TIPP: Wenn Du die Planung zeitlich realistischer gestalten möchtest, dann definiere je Importzeile das gewünschte Zahlungsdatum. z.B.
Gehaltszahlungen immer am Monatsende,
Zahlung der Gehaltsabgaben zur Mitte des Monats sowie
Miete zu Beginn des Monats.
Hinterlege dafür einfach in der Spalte Date(1-31) den gewünschten Zahlungstag. Auf diese Art kannst Du z.B. auch Deine Umsatzplanung zeitlich detaillierter planen.
Wenn Du keinen Zahlungstag hinterlegst, verwendet COMMITLY als Standard 15 als Zahlungstag.
