Nutzen Sie das COMMITLY Excel Add-in, um Ihre eigenen Planzahlen nach COMMITLY zu importieren.
Folgende Schritte sind notwendig:
Erstellen Sie einen leeren Plan in COMMITLY - Details dazu finden Sie hier
Installieren Sie das COMMITLY Excel Add-in
Bereiten Sie Excel für den Export nach COMMITLY vor
WICHTIG: Importieren Sie nie direkt in den Forecast. Der Import erfolgt über die direkte API und ist damit nicht umkehrbar.
Erstellen Sie aus diesem Grund immer einen eigenen Plan, in den Sie importieren. Damit kann bei Fehlern immer der für den Import angelegte Plan gelöscht werden.
Nachdem Sie das Add-in installiert haben:
Verbinden Sie Excel mit COMMITLY, indem Sie auf Autorisieren klicken.
Laden Sie zunächst die bestehenden Pläne in Ihrem Unternehmen
Klicken Sie dann auf Kategorien importieren und laden Sie Ihre Kategorien
Nach dem Import von Kategorien können Sie die Exportvorlage erstellen. Klicken Sie auf Create Template
Sobald die Exportvorlage erstellt wurde
Wählen Sie den Start- und Endzeitpunkt
Wählen Sie den Plan, in den Sie Ihre Daten exportieren möchten
Jetzt können Sie die Vorlage mit Ihren Zahlen füllen und die Kategorien auswählen/zuordnen
Im letzten Schritt exportieren Sie Ihre vorbereiteten Daten unter „Export Data“ direkt in COMMITLY.
Video dazu:
Sehen Sie, wie der Import Ihrer Planzahlen mit dem COMMITLY Excel Add-in funktioniert.
Jetzt anschauen und durchstarten!