Regeln helfen Ihnen dabei, Ihre geplanten Vertragsbudgets in COMMITLY automatisch richtig einzuordnen, ganz ohne manuelle Arbeit.
Sie verwenden Regeln immer dann, wenn Sie bestimmte Budget-Einträge automatisch verarbeiten möchten, weil sie regelmäßig vorkommen.
Damit sorgen Regeln dafür, dass Ihre Vertragsbudgets sauber, konsistent und immer richtig zugeordnet werden, auch wenn Sie viele wiederkehrende Verträge haben.
Gehen Sie wie folgt vor:
Wechseln Sie in den Tab Regeln.
Klicken Sie auf „+ Neue Regel hinzufügen“, um eine neue Budget-Regel zu erstellen.
Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein.
In diesem Abschnitt definieren Sie, wann die Regel ausgelöst wird.
Optionen:
Wenn eine Transaktion …
alle
eine
… diese Bedingungen erfüllt:
beinhaltet
beinhaltet genau
ist gleich
beinhaltet nicht
Tag
Quelle
Über „+ Bedingung hinzufügen“ können Sie weitere Bedingungen kombinieren.
Dann …
Direkt kategorisieren zu Kategorie (-> auswählen)
Tag hinzufügen.
Klicken Sie auf „Speichern“, um die Regel zu aktivieren.
Ab diesem Zeitpunkt wird die Regel automatisch auf passende Budgets angewendet.
Ihre Regel arbeitet nun automatisch im Hintergrund und sorgt dafür, dass geplante Budgets korrekt:
kategorisiert,
getaggt,
ohne manuelle Nacharbeit.
Regelpriorität für Budgets (Verträge) festlegen
Über die Regelpriorität kann festgelegt werden, in welcher Reihenfolge die vorhandenen Vertragsregeln angewendet werden.
Regeln, die weiter oben in der Liste stehen, haben eine höhere Priorität und werden zuerst geprüft.
Um die Reihenfolge anzupassen, unter VERTRÄGE → Regeln auf PRIORITÄT FESTLEGEN klicken.
Anschließend die gewünschte Regel über das Drag & Drop Symbol (sechs Punkten) an die gewünschte Position verschieben.
Die neue Reihenfolge wird nach jeder Änderung automatisch gespeichert.
Hinweis: Neue Regeln werden immer am Ende der Liste mit der niedrigsten Priorität eingefügt.
Die geänderte Reihenfolge wird sofort auf neu erkannte bzw. noch nicht zugeordnete Verträge angewendet.
Bereits zugeordnete Verträge werden nicht automatisch neu zugeordnet.
Soll die neue Regelreihenfolge auch für diese Verträge angewendet werden, muss die bestehende Zuordnung zunächst aufgehoben werden.
Dadurch wird die automatische Zuordnung erneut ausgelöst.