Regeln helfen Ihnen dabei, Ihre geplanten Vertragsbudgets in COMMITLY automatisch richtig einzuordnen, ganz ohne manuelle Arbeit.
Sie verwenden Regeln immer dann, wenn Sie bestimmte Budget-Einträge automatisch verarbeiten möchten, weil sie regelmäßig vorkommen.
Damit sorgen Regeln dafür, dass Ihre Vertragsbudgets sauber, konsistent und immer richtig zugeordnet werden, auch wenn Sie viele wiederkehrende Verträge haben.
Gehen Sie wie folgt vor:
Wechseln Sie in den Tab Regeln.
Klicken Sie auf „+ Neue Regel hinzufügen“, um eine neue Budget-Regel zu erstellen.
Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein.
In diesem Abschnitt definieren Sie, wann die Regel ausgelöst wird.
Optionen:
Wenn eine Transaktion …
alle
eine
… diese Bedingungen erfüllt:
beinhaltet
beinhaltet genau
ist gleich
beinhaltet nicht
Tag
Quelle
Über „+ Bedingung hinzufügen“ können Sie weitere Bedingungen kombinieren.
Dann …
Direkt kategorisieren zu Kategorie (-> auswählen)
Tag hinzufügen.
Klicken Sie auf „Speichern“, um die Regel zu aktivieren.
Ab diesem Zeitpunkt wird die Regel automatisch auf passende Budgets angewendet.
Ihre Regel arbeitet nun automatisch im Hintergrund und sorgt dafür, dass geplante Budgets korrekt:
kategorisiert,
getaggt,
ohne manuelle Nacharbeit.