Mit COMMITLY Konto & Karten erhalten Sie eine Debitkarten-Lösung: Sie laden Guthaben (Wallet) auf, und Zahlungen laufen über dieses Guthaben.
Der Vorteil: Alles ist in COMMITLY integriert – Kartentransaktionen erscheinen sofort und fließen direkt in Planung und Forecast ein.
Aktivierung starten
Öffnen Sie Erweiterungen.
Wählen Sie COMMITLY Wallet.
Klicken Sie auf Aktivieren.
Bestätigen Sie den Hinweis zum 6-stufigen Registrierungsprozess und starten Sie anschließend COMMITLY Konto & Karten aktivieren.
KYB/KYC-Onboarding (Unternehmensprüfung)
Für die Kontoeröffnung ist ein Identifizierungsprozess erforderlich (KYB – Know Your Business, ggf. inkl. KYC für Personen). Dieser ist gesetzlich vorgeschrieben und wird über unseren Partner Swan durchgeführt.
Während des Onboardings werden Sie Schritt für Schritt durch den Prozess geführt.
Halten Sie die benötigten Unternehmensunterlagen bereit (je nach Gesellschaftsform/Setup).
Status, wenn das Onboarding nicht abgeschlossen ist
Wenn das Onboarding nicht abgeschlossen wird, wird das Konto nicht eröffnet. Den Status sehen Sie unter Integrationen als „Warten auf Onboarding“. Sie können den Prozess jederzeit fortsetzen:
Integrationen → Warten auf Onboarding → Onboarding starten
Kartenübersicht nach erfolgreichem Onboarding
Sobald der KYB-Prozess abgeschlossen ist, ist der Bereich Karten aktiv und Sie landen in der Kartenübersicht.
In der Übersicht sehen Sie:
Wallet / verfügbare Mittel (inkl. Button Aufladen)
Kartenanzahl
Kartentyp (virtuell/physisch; je nach Karte auch einmalig virtuell)
Karteninhaber
Ablaufdatum
Verfügbarer Betrag & Limit
Diagramm „Kartentransaktionen“ (Entwicklung der Kartenausgaben)
Karten finden und filtern
Über die Tabs „Alle“ und „Nur meine“ können Sie die Kartenliste filtern.
Über das Suchfeld rechts oben suchen Sie gezielt nach Karten.
Neue Karte anlegen
Klicken Sie auf „Karte hinzufügen“, um jederzeit eine neue Karte zu erstellen.
Guthaben aufladen (Top-up)
Damit die Karte genutzt werden kann, benötigt Ihr Wallet Guthaben.
Sobald Geld verfügbar ist, können Ausgaben direkt über die Karte erfolgen.
Detaileinstellungen im Banking (2-Faktor verpflichtend)
Für erweiterte Karteneinstellungen (z. B. Limits ändern, Karte sperren, detaillierte Einstellungen) wechseln Sie aus der Kartenübersicht in das Banking.
Wichtig: Im Banking ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) verpflichtend. Die Bestätigung erfolgt über ein dem Nutzer zugeordnetes TAN-Gerät – in der Praxis meist per FaceID/TouchID. Das ist der Sicherheitsstandard für alle Banking-Aktionen.
Karten-Transaktionen
Kartenbewegungen in COMMITLY anzeigen
Wechseln Sie in der COMMITLY Anwendung in den Bereich Karten-Transaktionen.
Dort werden alle Kartenbewegungen übersichtlich dargestellt – zusätzlich zur gewohnten Transaktionsansicht sehen Sie z. B.:
Kartenname
Kartennummer
Beschreibung/Händlertext
Beleg zu einer Kartenzahlung hochladen (Status rot/grün)
Für jede Kartenzahlung können Sie über Aktionen einen Beleg hochladen. Das ist besonders wichtig, weil bei Kartenzahlungen häufig zunächst nur die Transaktion vorliegt und die Rechnung separat bereitgestellt werden muss.
Grün = Beleg vorhanden
Rot = Beleg fehlt
So erkennen Sie auf einen Blick, bei welchen Zahlungen noch ein Dokument fehlt.