Im Bereich Wiederkehrende Budgets erhältst Du eine Übersicht über Deine bereits angelegten wiederkehrenden Budgets. Hier kannst Du bestehende Budgets einsehen, bearbeiten und löschen.
Wiederkehrende Budgets eignen sich für regelmäßig geplante Einnahmen und Ausgaben, zum Beispiel:
monatliche Werbebudgets
voraussichtliche Beratungsaufwände
geplante Personalkosten, z. B. Boni, Prämien oder Provisionen
zusammengefasste Lizenzumsätze bei vielen Abonnenten
Hinweis: Neue wiederkehrende Budgets werden nicht in dieser Übersicht angelegt. Du erstellst sie direkt über die Planungstabelle in der jeweiligen Kategorie.
Wiederkehrende Budgets bearbeiten
Bestehende wiederkehrende Budgets kannst Du direkt über die Übersicht bearbeiten oder löschen.
Beim Bearbeiten kannst Du unter anderem Name, Beschreibung, Betrag, Zahlung am, Regel (Wiederholen, Erhöhen, Verringern) und Tag anpassen.
Klicke anschließend auf „Speichern“, um Deine Änderungen zu übernehmen.
Mehr Infos dazu findest Du hier -> Wiederkehrende Budgets und besondere Optionen
Die Funktion “Mehr Filter” ermöglicht eine gezielte Eingrenzung der angezeigten Verträge oder wiederkehrenden Budgets.
Folgende Filteroptionen stehen zur Verfügung:
Betrag von / bis: Begrenzung der Liste auf Einträge innerhalb eines bestimmten Betragsbereichs.
Kategorie: Auswahl eines bestimmten Kategorie Namens, um relevante Einträge herauszufiltern.
Quelle: Unterscheidung, ob der Eintrag manuell erstellt oder aus einer externen Integration übernommen wurde.
Tag: Einschränkung der Ansicht auf Einträge mit einem bestimmten Tag, z. B. einer Kostenstelle oder Projektnummer.
Mit „Filter zurücksetzen“ wird die Filterung entfernt und die vollständige Liste wieder angezeigt.