Diese Option ist flexibler und eignet sich für alle regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen oder Einnahmen, die nicht auf einem echten Vertragswerk basieren. Zum Beispiel:
monatliche Werbebudgets
voraussichtliche Beratungsaufwände
geplante Personalkosten (z. B. Boni, Prämien, Provisionen)
Lizenzumsätze bei vielen Abonnenten
Vorteil: Schnell eingerichtet, beliebig kombinierbar mit anderen Budgets und ideal für Sammelposten oder Hochrechnungen.
Um einen neuen Vertrag oder ein wiederkehrendes Budget zu erfassen, einfach über den Button „+ Erstellen“ einen neuen Eintrag anlegen. Dabei stehen folgende Eingabefelder zur Verfügung:
Name: Titel oder Bezeichnung des Vertrags (Pflichtfeld)
Beschreibung: Interne Zusatzinformation
Kategorie: Auswahl der passenden Planungskategorie (Pflichtfeld)
Betrag: Monatlicher Betrag (auch Formel möglich, z. B. „=300+Umsatz*0,2“)
Zahlung am: Tag im Monat, an dem die Zahlung erfolgt
Startet in / Endet in: Festlegung des Gültigkeitszeitraums
Wiederholen alle: Auswahl des Intervalls (zB. 1 Monat, 3 Monate)
Regel: Wiederholen/Erhöhen/Verringern
Tag: Optionales Tag zur besseren Gruppierung oder Auswertung
Die Funktion “Mehr Filter” ermöglicht eine gezielte Eingrenzung der angezeigten Verträge oder wiederkehrenden Budgets. Folgende Filteroptionen stehen zur Verfügung:
Betrag von / bis: Begrenzung der Liste auf Einträge innerhalb eines bestimmten Betragsbereichs.
Kategorie: Auswahl eines bestimmten Kategorie Namens, um relevante Einträge herauszufiltern.
Quelle: Unterscheidung, ob der Eintrag manuell erstellt oder aus einer externen Integration übernommen wurde.
Tag: Einschränkung der Ansicht auf Einträge mit einem bestimmten Tag, z. B. einer Kostenstelle oder Projektnummer.
Mit „Filter zurücksetzen“ wird die Filterung entfernt und die vollständige Liste wieder angezeigt.