Erstelle eine Kopie eines bestehenden Plans, um schnell Varianten zu erstellen und Pläne miteinander zu vergleichen.
Ziel: Zu Beginn eines Geschäftsjahres soll ein neuer Plan für das aktuelle Jahr erstellt werden, basierend auf einer ähnlichen Entwicklung wie im vergangenen Jahr (Top-down-Ansatz).
Vorgehen:
Zuerst einen Plan mit dem Zeitraum des Vorjahres (z. B. 2025-to-copy) anlegen und als Basis die IST-Zahlen wählen
Dadurch entsteht ein Plan mit allen IST-Zahlen des Vorjahres
Wechsle anschließend zu „Pläne verwalten“.
Wähle den zuvor erstellten Plan (2025-to-copy) aus und klicke rechts auf das Zahnradsymbol.Wähle die Option „Kopieren“ und setze den gewünschten Zeitraum (z. B. 2026).
→ Der neue Plan wird mit allen Vorjahreswerten erstellt und kann anschließend angepasst werden.Den temporären Vorjahres-Plan (2025-to-copy) anschließend entweder inaktiv stellen oder löschen, falls er nicht mehr benötigt wird
Das wird typischerweise immer dann verwendet, wenn ein neues Geschäftsjahr startet und man die Planung nicht komplett neu aufbauen möchte, sondern sich an den Ergebnissen des Vorjahres orientieren will.
Beispiel:
Ein Unternehmen erstellt jedes Jahr im Jänner seinen Budgetplan.
Im Jahr 2025 hatte es stabile Umsätze und Ausgaben.
Für 2026 geht man davon aus, dass sich die Entwicklung ähnlich verhält, nur mit Anpassungen (z. B. +10 % Umsatzwachstum, höhere Personalkosten, neue Investition).
Statt alle Budgets neu einzutragen, wird einfach der Vorjahresplan kopiert. Anschließend passen Finanzverantwortliche einzelne Werte an die Erwartungen für 2026 an.