Erstellen Sie eine Kopie eines bestehenden Plans, um schnell Varianten zu erstellen und Pläne miteinander zu vergleichen.
Ziel: Zu Beginn eines Geschäftsjahres soll ein neuer Plan für das aktuelle Jahr erstellt werden, basierend auf einer ähnlichen Entwicklung wie im vergangenen Jahr (Top-down-Ansatz).
Vorgehen:
Zuerst einen Plan mit dem Zeitraum des Vorjahres (z. B. 2024-to-copy) anlegen und als Basis die IST-Zahlen wählen
Dadurch entsteht ein Plan mit allen IST-Zahlen des Vorjahres
Anschließend einen neuen Plan für das aktuelle Jahr (z. B. 2025-Budget-v01) erstellen und als Basis den zuvor erstellten Vorjahres-Plan (2024-to-copy) auswählen
Alle Werte des Vorjahres werden in den neuen Plan kopiert und können nun angepasst werden
Den temporären Vorjahres-Plan (2024-to-copy) anschließend entweder inaktiv stellen oder löschen, falls er nicht mehr benötigt wird
Das wird typischerweise immer dann verwendet, wenn ein neues Geschäftsjahr startet und man die Planung nicht komplett neu aufbauen möchte, sondern sich an den Ergebnissen des Vorjahres orientieren will.
Beispiel:
Ein Unternehmen erstellt jedes Jahr im Jänner seinen Budgetplan.
Im Jahr 2024 hatte es stabile Umsätze und Ausgaben.
Für 2025 geht man davon aus, dass sich die Entwicklung ähnlich verhält, nur mit Anpassungen (z. B. +10 % Umsatzwachstum, höhere Personalkosten, neue Investition).
Statt alle Budgets neu einzutragen, wird einfach der Vorjahresplan kopiert. Anschließend passen Finanzverantwortliche einzelne Werte an die Erwartungen für 2025 an.
VIDEO →