Zusammenfassung
Der Workflow nach Integration ist: Die Offenen Posten aus Zoho Books werden in COMMITLY automatisch geladen. Damit ersparen Sie sich in einem ersten Schritte den Export-Import von csv Files.
In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammen passen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.
Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.
Durch die Verknüpfung von COMMITLY mit Ihrem Zoho Books Account werden automatisch Ihre Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführt.
Die ausstehenden Zahlungen werden nach der Integration mit Zoho Books in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und rot gekennzeichnet.
Der Status der Rechnungen wird zusätzlich farblich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.
Was muss ich in Zoho Books tun?
Klicken Sie zunächst im linken Menü auf Ihren eigenen Nutzernamen.
Dort finden Sie Informationen zu Ihrer Organisation Id.
Kopieren Sie die Organsation Id.
Details finden Sie auch hier im Zoho Books Hilfebereich.
Was muss ich in COMMITLY tun?
Klicken Sie auf ERWEITERUNGEN.
Dort klicken Sie auf „Zoho Books verbinden“.
Fügen Sie hier die kopierten Organisation Id ein und wählen Sie die Region.
Im Menü „Offene Posten“ können Sie ab sofort durch Klick auf „sevDesk Rechnungen laden“ Ihren Account synchronisieren.
Der Sync erfolgt auch automatisch mit jedem Login.
Verbindungen bei mehreren Unternehmen / Regionen in Zoho Books
Wenn Sie mehrere Unternehmen in Zoho Books verwalten, wiederholen Sie den Vorgang je Unternehmen.
