Zusammenfassung:
Der Workflow nach Integration ist: Die Offenen Posten aus sevDesk werden in COMMITLY automatisch geladen. Damit ersparen Sie sich in einem ersten Schritte den Export-Import von csv Files.
In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammen passen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.
Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.
Durch die Verknüpfung von COMMITLY mit Ihrem sevDesk Account werden automatisch Ihre Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführt.
Die ausstehenden Zahlungen werden nach der Integration mit sevDesk in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und rot gekennzeichnet.
Der Status der Rechnungen wird zusätzlich farblich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.
Was muss ich in sevDesk tun?
Klicken Sie zunächst im linken Menü auf „Erweiterungen > API“
Dort finden Sie Informationen zu Ihrem API-Token.
Klicken Sie auf „einblenden“ im Feld API-Token.
Es erscheint ein API-Token, welcher per Copy&Paste in die Zwischenablage übernommen werden kann.
Was muss ich in COMMITLY tun?
Klicken Sie auf „Einstellungen (Settings) > Integrationen“.
Dort klicken Sie auf „sevDesk verbinden“.
Tragen Sie hier den kopierten API-Token ein.
Im Menü „Offene Posten“ können Sie ab sofort durck Klick auf „sevDesk Rechnungen laden“ Ihren Account synchronisieren.
