Zusammenfassung:
Der Workflow nach Integration ist: Die Offene Posten aus Billomat werden in COMMITLY automatisch geladen. Damit ersparen Sie sich in einem ersten Schritte den Export-Import von csv Files.
In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammen passen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.
Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.
Durch die Verknüpfung von COMMITLY mit Ihrem Billomat Account werden automatisch Ihre Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführt.
Die ausstehenden Zahlungen werden nach der Integration mit Billomat in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und rot gekennzeichnet.
Der Status der Rechnungen wird zusätzlich farblich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.
Was muss ich in Billomat tun?
Klicken Sie zunächst im linken Menü unter „Einstellungen > Administration > Nutzer“ auf Ihren eigenen Nutzernamen.
Dort finden Sie Informationen zu Ihrem API-Schlüssel.
Aktiviere Sie den API-Zugriff und klicken Sie auf „API-Schlüssel anzeigen“.
Es erscheint ein API-Schlüssel, welcher per Copy&Paste in die Zwischenablage übernommen werden kann.
Bitte vergessen Sie nicht zu speichern.
Was muss ich in COMMITLY tun?
Klicken Sie auf „Einstellungen (Settings) > Integrationen“.
Dort klicken Sie auf „Billomat verbinden“.
Tragen Sie hier Ihre Billomat ID und den kopierten API-Schlüssel ein.
Ihre Billomat ID finden Sie in Billomat unter „Einstellungen > Mein Konto > Firma“.
Im Menü „Offene Posten“ können Sie ab sofort durck Klick auf „Billomat Rechnungen laden“ Ihren Account synchronisieren.
