Zusammenfassung:
Der Workflow nach Integration ist: Die Offene Posten aus Billomat werden in COMMITLY automatisch geladen. Damit ersparst Du Dir in einem ersten Schritte den Export-Import von csv Files.
In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammen passen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.
Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.
Durch die Verknüpfung von COMMITLY mit Deinem Billomat Account werden automatisch Deine Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführt.
Die ausstehenden Zahlungen werden nach der Integration mit Billomat in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und rot gekennzeichnet.
Der Status der Rechnungen wird zusätzlich farblich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.
Was muss ich in Billomat tun?
Klicke zunächst im linken Menü unter „Einstellungen > Administration > Nutzer“ auf Deinen eigenen Nutzernamen.
Dort findest Du Informationen zu Deinem API-Schlüssel.
Aktiviere den API-Zugriff und klicke auf „API-Schlüssel anzeigen“.
Es erscheint ein API-Schlüssel, welcher per Copy&Paste in die Zwischenablage übernommen werden kann.
Bitte vergesse nicht zu speichern.
Was muss ich in COMMITLY tun?
Klicke auf „Einstellungen (Settings) > Integrationen“.
Dort klicke auf „Billomat verbinden“.
Trage hier Deine Billomat ID und den kopierten API-Schlüssel ein.
Deine Billomat ID findest Du in Billomat unter „Einstellungen > Mein Konto > Firma“.
Im Menü „Offene Posten“ kannst Du ab sofort durch Klick auf „Billomat Rechnungen laden“ Deinen Account synchronisieren.
