Die Verbindung des Bankkontos erfolgt je nach Verbindungsart mit Ihren persönlichen Zugangsdaten (PSD2) oder den Teilnehmerdaten Ihres Unternehmens (EBICS).
Banken verbinden können die Rollen Owner, Admin und Bearbeiter (siehe auch Rollen und Berechtigungen).
Die Verbindung über PSD2 ist mit der Person verknüpft, mit deren online Banking Zugangsdaten das Konto verbunden wird, nicht mit dem Unternehmen. Ausnahme hiervon ist die Verbindung über EBICS, siehe hier [Link]
Im Rahmen der Professional Edition müssen die Bankkonten aktiv durch Klick auf VERKNÜPFEN mit den entsprechenden Unternehmen verknüpft werden.
Sie finden die Funktion unter ACCOUNT SETUP -> Meine Bankkonten.
Verbinden Sie Ihr Bankkonto mit diesen einfachen Schritten:
Klicken Sie auf “Neue Bank verbinden”
Wählen Sie als erstes eine Verbindungsart aus.
Optional: Wählen Sie das Startdatum für die Synchronisation. Hinweis: Das tatsächliche Startdatum kann von der Datenlieferung der Bank abweichen.
Bank finden. Geben Sie den Namen der Bank oder den BIC ein.
Konto auswählen und hinzufügen - Auswahl zumindest eines der angezeigten Konten
Die hinzugefügten Konten werden automatisch mit Ihrem Unternehmen verbunden.
Verknüpfen Sie im Rahmen der Professional Edition die Bankkonten mit Ihren Unternehmen.