Beim Trennen einer Bankverbindung muss folgendermaßen vorgegangen werden:
Verknüpfung mit der Unternehmen aufheben
die Kontoverbindung zur Bank löschen
Beim Aufheben der Verknüpfung mit dem Unternehmen gibt es 2 Optionen:
Verknüpfung aufheben und Historie löschen
Verknüpfung aufheben und Historie behalten
Verknüpfung aufheben und Historie (Transaktionen) löschen
ACCOUNT SETUP –> Meine Bankkonten
Verknüpfung mit dem Unternehmen aufheben (klick auf Verknüpfung)
ACHTUNG: Dialog mit JA, TRANSAKTIONEN LÖSCHEN bestätigen
Im Anschluss das Konto mit dem Papierkorbsymbol komplett löschen
Ergebnis: Die online Bankverbindung wurde getrennt und alle Daten des Kontos wurden aus dem Unternehmen gelöscht.
Verknüpfung aufheben und Historie (Transaktionen) behalten
ACCOUNT SETUP –> Meine Bankkonten
Verknüpfung mit dem Unternehmen aufheben (klick auf Verknüpfung)
ACHTUNG: Dialog mit NEIN, TRANSAKTIONEN BEHALTEN bestätigen
Im Anschluss das Konto mit dem Papierkorbsymbol komplett löschen
Ergebnis: Die online Bankverbindung wurde getrennt, das Konto und die Transaktionen sind aber noch im Unternehmen vorhanden.
Unter EINSTELLUNGEN –> Firmenkonten befindet sich das Konto mit dem Status GETRENNT.