Zusammenfassung:
Nach der Integration werden Ihre Pleo-Kartenumsätze automatisch in COMMITLY synchronisiert.
Damit erhalten Sie eine vollständige Übersicht über alle Kartenzahlungen und deren Einfluss auf Ihre Liquiditätsplanung.
Die Transaktionen werden wie normale Bankbewegungen behandelt und fließen direkt in:
IST-Zahlen
Forecast
Auswertungen
So wird sichergestellt, dass Firmenkartenumsätze in der Liquiditätsplanung berücksichtigt werden.
Was wird übernommen?
Kartenumsätze (Belastungen und Gutschriften)
Rückerstattungen
Laufende Ausgabenbewegungen
Die Umsätze erscheinen nach erfolgreicher Synchronisierung im Bereich Transaktionen und können dort kategorisiert oder automatisiert per Regel verarbeitet werden.
Die API-Anbindung ist abhängig von Ihrem gewählten Pleo-Plan.
Bitte prüfen Sie vorab, ob Ihr Pleo-Tarif eine API-Nutzung erlaubt.
Was muss ich in Pleo tun?
Loggen Sie sich in Ihr Pleo-Konto ein.
Navigieren Sie zu den API-Einstellungen.
Erstellen Sie einen API-Key.
Kopieren Sie diesen.
Was muss ich in COMMITLY tun?
Gehen Sie zu Erweiterungen -> Karten & Zahlungen.
Wählen Sie Pleo verbinden.
Geben Sie die erforderlichen API-Informationen ein.
Speichern Sie die Verbindung.
Nach erfolgreicher Anbindung werden Ihre Pleo-Umsätze automatisch synchronisiert.
Fehlermeldung: „Token Expired“ (Pleo)
Wenn die Meldung erscheint, dass der Pleo Token erneuert werden muss, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Pleo Token muss erneuert werden.
Token in Pleo neu generieren.
Pleo in COMMITLY trennen (Einstellungen -> Integrationen) und mit dem neuen Token (in COMMITLY unter Erweiterungen-> Karten & Zahlungen) neu verbinden.
Wo generiere ich den Pleo Token?
Der Pleo Token kann natürlich nur in Pleo generiert werden.
Hier gibt es einen (alten) Artikel dazu.
Bei weiteren Fragen einfach an den Pleo Support wenden