Zusammenfassung:
Der Workflow nach Integration ist: Die Offenen Posten aus MOCO werden in COMMITLY automatisch geladen. Damit ersparst Du Dir im ersten Schritt den Export-Import von csv Files.
In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammen passen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.
Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.
Durch die Verknüpfung von COMMITLY mit Deinem MOCO Account werden automatisch Deine Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführt.
Die ausstehenden Zahlungen werden nach der Integration mit MOCO in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und rot gekennzeichnet.
Der Status der Rechnungen wird zusätzlich farblich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.
Was muss ich in MOCO tun?
Klicke zunächst in MOCO oben Rechts auf Deinen eigenen Accountnamen und klicke auf Profil.
Klicke in weitere Folge auf den Reiter Integrationen.
Dort kopiere bitte den persönlichen API Schlüssel.
Was muss ich in COMMITLY tun?
Klicke auf „Einstellungen (Settings) > Integrationen“.
Dort auf „MOCO verbinden“ klicken.
Trage Deine Domain Adresse ein. Du findest die Domain in der url Deines MOCO Accounts, z.B. https://ihr-unternehmen.mocoapp.com - verwende in diesem Beispiel ihr-unternehmen als Domain.
Füge im Feld API Key den kopierten API-Schlüssel ein.
Im Menü „Offene Posten“ kannst Du ab sofort durch Klick auf „MOCO Rechnungen laden“ Deinen Account synchronisieren.
Fehlermeldung: „Token Expired“ (MOCO)
Wenn die Meldung erscheint, dass der MOCO Token erneuert werden muss, gehe bitte wie folgt vor:
MOCO Token muss erneuert werden.
Token in MOCO neu generieren.
MOCO in COMMITLY trennen (Einstellungen -> Integrationen) und mit dem neuen Token (in COMMITLY unter Erweiterungen-> Offene Posten) neu verbinden.