Zusammenfassung:
Der Workflow nach Integration ist: Die Offenen Posten aus Alasco werden in COMMITLY automatisch geladen. Damit ersparst Du Dir in einem ersten Schritte den Export-Import von csv Files.
In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammen passen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.
Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.
Durch die Verknüpfung von COMMITLY mit Deinem Alasco Account werden automatisch Deine Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführt.
Die ausstehenden Zahlungen werden nach der Integration mit Alasco in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und rot gekennzeichnet.
Der Status der Rechnungen wird zusätzlich farblich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.
Filtern anhand von Tags / Kategorien
Anhand der übernommenen Tags / Kategorien kann die Liste der Offenen Posten einfach gefiltert werden.
Automatisch kategorisieren mit Tags
Tags / Kategorien können zusätzlich verwendet werden, um mit Hilfe von Regeln eine automatisierte Kategorisierung zu erreichen:
Was muss ich in Alasco tun?
Du benötigst die Freischaltung der Alasco API-Schnittstelle - Details dazu findest Du hier: https://support.alasco.de/hc/de/articles/4414352482578-Public-API-Offene-Schnittstelle
Hinweis: Die Alasco Schnittstelle ist eine kostenpflichtige Zusatzleistung.
Halte in weiterer folge die Alasco Zugangsdaten für die Anbindung in COMMITLY bereit
Was muss ich in COMMITLY tun?
Klicke auf den Menüpunkt „Erweiterungen“.
Dort klicke auf „Alasco verbinden“.
Schritt 1: Trage hier die kopierten API-Zugangsdaten ein.
Schritt 2: Wähle die Vergabeeinheit aus, die Du mit COMMITLY verbinden möchtest
Im Menü „Offene Posten“ kannst Du ab sofort durch Klick auf „Alasco Rechnungen laden“ Deinen Account synchronisieren. COMMITLY synchronisiert zusätzlich mit jedem Login automatisch die Integration.
Hinweis für Nutzer der Professional Edition mit mehreren Unternehmen:
Durch Auswahl der zu verknüpfenden Vergabeeinheit kannst Du die Anbindung von Alasco auf Deinen Unternehmen steuern.
