Damit Smart Planning verwendet werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Es wurde ein Unternehmen und keine Unternehmensgruppe ausgewählt.
Es sind Bankkonten verbunden und Transaktionen vorhanden.
Für eine zuverlässige Prognose sollten mindestens drei Monate Transaktionshistorie vorliegen. Empfohlen werden sechs oder mehr Monate.
Die Transaktionen sollten möglichst vollständig kategorisiert sein.
Die Benutzerrolle muss den Zugriff auf die Cashflow-Planung und das Erstellen von Plänen erlauben.
Das Erstellen eines Plans ist auf einem Tablet oder Desktop möglich.
Hinweis: Sind noch keine ausreichenden Transaktionsdaten vorhanden, kann noch keine zuverlässige KI-Prognose berechnet werden.