Damit Smart Planning verwendet werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Es wurde ein Unternehmen und keine Unternehmensgruppe ausgewählt.
Es sind Bankkonten verbunden und Transaktionen vorhanden.
Für eine zuverlässige Prognose sollten mindestens 6 - 12 Monate Transaktionshistorie vorliegen. Empfohlen werden 12 Monate oder mehr um unterjährige Schwankungen zu erkennen.
Die Transaktionen sollten möglichst vollständig kategorisiert sein.
Die Benutzerrolle muss den Zugriff auf die Cashflow-Planung und das Erstellen von Plänen erlauben.
Das Erstellen eines Plans ist auf einem Tablet oder Desktop möglich.
Hinweis: Sind noch keine ausreichenden Transaktionsdaten vorhanden, kann noch keine zuverlässige KI-Prognose berechnet werden.