Um einen Plan zu kopieren, sind im Wesentlichen die gleichen Schritte notwendig wie für die Erstellung eines Plans.

https://help.commitly.com/articles/1585678-ersten-plan-anlegen-und-erstellen

Bei der Auswahl der Basis muss dann in weitere Folge lediglich der zu kopierende Plan ausgewählt werden.

Das gilt übrigens nicht nur für die gleiche Periode. So können Pläne aus einem Jahr auch in ein anderes Geschäftsjahr kopiert werden. Einfach den entsprechenden Zeitraum eingeben.


Was passiert beim Kopieren eines Plans in ein ein neues Geschäftsjahr genau?

  • Für das vergangene Geschäftsjahr muss ein Plan bereits bestehen
  • Der Endsaldo dieses Plan entspricht dann in weiterer Folge dem Anfangssaldo den neuen Plans
  • Der neue Plan beinhaltet die gleichen Annahmen, d.h. Zahlungseingänge und -ausgänge, wie der zugrunde liegende.
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