Transaktionen und Offene Posten müssen im COMMITLY Kategorien zugeordnet werden.
Regeln für Transaktionen
Zusätzlich zum intelligenten Algorithmus bei der Kategorisierung von Transaktionen gibt es auch die Möglichkeit, eigene Regeln zu erstellen.
Am einfachsten ist folgende Vorgehensweise:
Verwenden Sie die Suche, um die gewünschten Transaktionen zu filtern
Klicken Sie rechts vom Suchfeld auf das Regel-Icon
Ein Vorschlag für die Regel wird für Sie erstellt
Es stehen 2 Aktionen zur Auswahl:
Als Vorschlag hinzufügen
Sie können die Transaktionen nach dem Sync mit dem Filter VORSCHLAG nochmals prüfen und die Kategorisierung bestätigenDirekt kategorisieren
Die Transaktionen werden nach dem Sync direkt in die gewünschte Kategorie kategorisiert. Eine Bestätigung ist nicht erforderlich.
Um die erstellte Regel zu überprüfen, sollten Sie immer vor dem Anwenden im Seitenfenster auf VORSCHAU TRANSAKTIONEN klicken. Prüfen Sie, ob die von Ihnen erstellte Regel die gewünschten Transaktionen erfasst.
Regel für mehrere Transaktionen gleichzeitig erstellen
Sie können komplexere Regeln mit wenigen Klicken erstellen, indem Sie mehrere Transaktionen auswählen, die der gleiche Kategorie zugeordnet werden sollen.
Wählen Sie mehrere Transaktionen aus, die der gleichen Kategorie zugeordnet werden soll, indem Sie die Checkboxen auf der linken Seite auswählen
Klicken Sie auf das Regel erstellen Icon in der Kopfzeile
Prüfen Sie die Bedingungen und passen Sie diese ggfs an
Wählen Sie die Kategorie aus und klicken Sie auf VORSCHAU
Ist die Vorschau zutreffend? Klicken Sie auf ANWENDEN, anderenfalls passen Sie die Bedingungen an
Regeln für Offene Posten
Sie können für Ihre Offenen Posten ähnlich wie bei Transaktionen an mehreren Stellen eine Regel erstellen:
Direkt am Reiter REGELN
Über den Textfilter/die Suche, um mehrere Offenen Posten vorzusortieren
Direkt bei einem Offenen Posten
Wird ein Offener Posten von einer Regel erfasst, wird dieser nach dem Sync direkt in die gewünschte Kategorie kategorisiert. Eine Bestätigung ist nicht erforderlich.