Zusätzlich zum intelligenten Algorithmus in COMMITLY gibt es auch die Möglichkeit, eigene Regeln zu erstellen.

Am einfachsten ist folgende Vorgehensweise:

  • Verwenden Sie die Suche, um die gewünschten Transaktionen zu filtern

  • Klicken Sie rechts vom Suchfeld auf das Regel-Icon

  • Ein Vorschlag für die Regel wird für Sie erstellt

Es stehen 2 Aktionen zur Auswahl:

  1. Als Vorschlag hinzufügen
    Sie können die Transaktionen nach dem Sync mit dem Filter VORSCHLAG nochmals prüfen und die Kategorisierung bestätigen

  2. Direkt kategorisieren
    Die Transaktionen werden nach dem Sync direkt in die gewünschte Kategorie kategorisiert. Eine Bestätigung ist nicht erforderlich.

Um die erstellte Regel zu überprüfen, können Sie im Seitenfenster auf VORSCHAU TRANSAKTIONEN klicken. Prüfen Sie, ob die von Ihnen erstellte Regel die gewünschten Transaktionen erfasst.

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