Zusammenfassung:
Der Workflow nach Integration ist: Die Offenen Posten aus Lexware werden in COMMITLY automatisch geladen. Damit ersparen Sie sich in einem ersten Schritte den Export-Import von csv Files.
In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammen passen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.
Werden in Lexware die Rechnungen als bezahlt markiert, dann wird diese Information automatisch synchronisiert.
Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.
Was passiert durch die Anbindung?
Durch die Verknüpfung von COMMITLY mit Ihrem Lexware Account werden automatisch Ihre Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführt.
Der Sync geschieht automatisch nach jedem Login bzw. kann auch manuell über OFFENE POSTEN > Offene Posten Liste ausgelöst werden.
Die ausstehenden Zahlungen werden nach der Integration mit Lexware in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und rot gekennzeichnet.
Der Status der Rechnungen wird zusätzlich farblich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.
Wie verbinde ich Lexware mit COMMITLY?
Klicken Sie in COMMITLY auf „ERWEITERUNGEN“.
Klicken Sie auf „Einstellungen -> Integrationen“.
Dort klicken Sie auf „Lexware verbinden“.
Melden Sie sich bei Lexware an und genehmigen Sie den Zugriff für COMMITLY.
Im Menü „Offene Posten“ können Sie ab sofort durch Klick auf „Lexware Rechnungen laden“ Ihren Account synchronisieren. Der Sync startet auch automatisch nach jedem Login.
Kategorisierung von Offenen Posten durch Regeln
Lexware übermittelt keine Infos zu den Kategorien der Offenen Posten. Nachdem üblicherweise die Kategorie in COMMITLY individuell angelegt werden, empfiehlt es sich, Regeln für Offene Posten zu erstellen oder die Regeln der Transaktionen auch für die Offenen Posten zu aktivieren