Zusammenfassung
Der Workflow nach Integration ist: Die Offenen Posten aus Zoho Books werden in COMMITLY automatisch geladen. Damit ersparst Du Dir im ersten Schritt den Export-Import von csv Files.
In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammen passen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.
Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.
Durch die Verknüpfung von COMMITLY mit Deinem Zoho Books Account werden automatisch Deine Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführt.
Die ausstehenden Zahlungen werden nach der Integration mit Zoho Books in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und rot gekennzeichnet.
Der Status der Rechnungen wird zusätzlich farblich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.
Was muss ich in Zoho Books tun?
Klicke zunächst im linken Menü auf Deinen eigenen Nutzernamen.
Dort findest Du Informationen zu Deiner Organisation Id.
Kopiere die Organsation Id.
Details findest Du auch hier im Zoho Books Hilfebereich.
Was muss ich in COMMITLY tun?
Klicke auf ERWEITERUNGEN.
Dort auf „Zoho Books verbinden“ klicken.
Füge hier die kopierten Organisation Id ein und wähle die Region.
Im Menü „Offene Posten“ kannst Du ab sofort durch Klick auf „sevDesk Rechnungen laden“ Deinen Account synchronisieren.
Der Sync erfolgt auch automatisch mit jedem Login.
Verbindungen bei mehreren Unternehmen / Regionen in Zoho Books
Wenn Du mehrere Unternehmen in Zoho Books verwaltest, wiederhole den Vorgang je Unternehmen.
