Nach dem Verbinden eines Bankkontos werden alle verfügbaren Transaktionen automatisch in COMMITLY geladen.
Diese finden Sie im Menü unter TRANSAKTIONEN > Unkategorisiert.
Geladene Transaktionen werden als erstes im Bereich Unkategorisiert angezeigt.
Von dort werden sie entweder vom System (Regeln) oder durch den Nutzer kategorisiert.
Ziel ist es, dass am Bildschirm Unkategorisiert keine Transaktionen anzeigt werden, also der Bildschirm immer “leer” ist.
HINWEIS: Die erstmalige Synchronisation kann abhängig von der Anzahl der zu ladenden Transaktionen etwas Zeit in Anspruch nehmen. Normalerweise sollten aber alle Transaktionen innerhalb der ersten 3-5 Minuten zur Verfügung stehen.
Übergang von Unkategorisiert zu Kategorisiert
Unter Transaktionen / Unkategorisiert finden sich alle noch nicht kategorisierten Transaktionen.
Sobald eine Kategorie ausgewählt wurde und auf „OK“ geklickt wird, wird die Transaktion in eine Kategorie übernommen.
Der Prozess wird in COMMITLY kategorisieren genannt.
Wenn Sie am Bildschirm Unkategorisiert bereits zugewiesene Kategorien bei Transaktionen sehen, dann sind das Vorschläge unserer KI.
Sie können durch Auswahl des Filter VORSCHLAG alle Vorschläge anzeigen lassen, prüfen und in weiterer Folge mit einem Klick kategorisieren.
Der bloße Vorschlag einer Kategorie bedeutet noch nicht, dass die Transaktion auch bereits in dieser Kategorie kategorisiert wurde.
Der COMMITLY Vorschlags-Assistent lernt im Hintergrund mit und unterstützt bei der Kategorisierung. Nähere Infos dazu hier ( LINK zu Automatische Kategorisierung)