Nach jeder Synchronisation übernimmt COMMITLY alle von der Bank gelieferten Transaktionen und prüft in dieser Reihenfolge:
Existieren für neue Transaktionen Regeln → automatische Kategorisierung
Wenn keine Regeln für Transaktionen existieren, prüft die KI, ob diese oder ähnliche Transaktionen bereits vorhanden sind → Vorschlag wird erstellt, muss bestätigt werden
Wenn weder Regeln noch Erfahrungswerte vorhanden sind → Manuelle Kategorisierung erforderlich
Für das Kategorisieren stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
Regeln erstellen
Für wiederkehrende und bekannte Transaktionen lassen sich Regeln anlegen, die die Kategorisierung künftig automatisch übernehmen.Mehrere Transaktionen gleichzeitig in eine Kategorie kategorisieren
Mit Filtern lassen sich gleiche Transaktionen finden und gesammelt einer Kategorie zuordnen. Die Auswahl wird mit OK bestätigt.Mehrere Transaktionen gleichzeitig in verschiedene Kategorien kategorisieren
Unterschiedliche Transaktionen markieren, einzeln die passende Kategorie wählen und mit AUSWAHL KATEGORISIEREN bestätigen.Vorschläge nutzen
COMMITLY lernt mit und schlägt Kategorien vor. Über den Filter VORSCHLAG können diese geprüft, bei Bedarf angepasst und mit ZU VORSCHLAG KATEGORISIEREN durch Bestätigen übernommen werden.