Über den Button „Mehr Filter“ lässt sich die Offene-Posten-Liste gezielt nach bestimmten Einträgen durchsuchen und relevante Posten eingrenzen.
Folgende Filteroptionen stehen zur Verfügung:
Betrag von / bis: Filtert Offene Posten innerhalb eines definierten Betragsbereichs.
Kategorie: Eingrenzung auf eine bestimmte zugewiesene Kategorie.
Quelle: Gibt an, wie der Posten erstellt wurde (z. B. manuell, Eingangsrechnungen, per Upload oder über eine Integration wie DATEV, Candis, usw..).
Tag: Filtert Einträge nach den vergebenen Tags innerhalb des Unternehmens.
Status: Auswahl nach Status, z. B. Erwartet, Offen, Bezahlt, Storniert.
Erwartet von – bis: Eingrenzung nach dem erwarteten Zahlungseingangsdatum.
Fällig von – bis: Zeigt nur Posten innerhalb eines bestimmten Fälligkeitszeitraums.
Erstellt von – bis: Filtert nach dem Erstellungszeitraum des Offenen Postens.
Letzte geändert von – bis: Zeigt nur Einträge, die in einem bestimmten Zeitraum zuletzt bearbeitet wurden.
Diese Filter ermöglichen eine gezielte Analyse der Offenen Posten, z. B. zur Zahlungsplanung oder für Monatsabschlüsse.
Ein Klick auf „Filter zurücksetzen“ entfernt alle gesetzten Filter.
Rechts neben dem Button „Mehr Filter“ befindet sich ein Suchfeld, mit dem gezielt nach Offenen Posten gefiltert werden kann, etwa anhand des Namens. Wird z. B. ein Firmenname eingegeben, erscheinen alle zugehörigen Posten in der Liste.
Direkt daneben befindet sich ein Filter-Icon, mit dem aus dem eingegebenen Suchbegriff heraus eine neue Regel erstellt werden kann. So lassen sich alle passenden Einträge künftig automatisch kategorisieren, basierend auf dem Namen oder dem Begriff im Suchfeld.