Im Rollierenden Forecast werden vergangene Monate automatisch mit den tatsächlichen IST-Zahlen ersetzt.
Das hat direkte Auswirkungen auf die Bearbeitung von Budgets:
Einzelbudgets können auch rückwirkend angepasst oder gelöscht werden.
Wiederkehrende Budgets in den vergangenen Monaten (z. B. April 2025) sind nicht mehr bearbeitbar.
Änderungen oder Löschungen sind ab der aktuellen Periode möglich.
Beispiel:
Eine Nutzerin möchte im August ein Budget aus Juli löschen. Das ist im Rollierenden Forecast nicht mehr möglich, da der Juli bereits als IST festgeschrieben wurde.
Vorgehensweise bei Änderungen:
Wenn sich Vereinbarungen mit einem Geschäftspartner ändern oder andere Beträge benötigt werden, empfiehlt sich die Erstellung eines eigenen Plans:
Den aktuellen Forecast über die Planfunktion in einen neuen Plan kopieren.
Im neuen Plan die gewünschten Änderungen vornehmen.
Bei Bedarf diesen Plan als Grundlage für die weitere Planung nutzen.