Rolle | Berechtigungen | Beispiel |
Owner | Voller Zugriff auf alle Funktionen und Account-Verwaltung. | Account-Inhaber mit gesamtem Systemzugriff. |
Admin | Voller Zugriff auf alle Funktionen, außer Account-Verwaltung. | Geschäftsführung oder leitende Position ohne Administrationsaufgaben. |
Manager | Voller Zugriff, außer auf Bankverbindungen, Nutzermanagement, Integrationen und Billing. | Teamleiter mit vollständigem Einblick in Finanzen, ohne Setup-Zugriff. |
Bearbeiter | Zugriff auf Transaktionen, Dateien, Kommunikation und Bankverbindung. | Mitarbeiter, der Bankkonten verbindet, Transaktionen kategorisiert und Dateien zuordnet. |
Betrachter (extern) | Nur Lesezugriff auf Dashboard, IST-Zahlen, comitteten Plan und Forecast. Kein Zugriff auf Entwürfe oder Szenarien. | Investor oder Bank im Rahmen einer Kreditüberwachung. |
Interner Betrachter | Nur Lesezugriff auf Dashboard, Transaktionen, IST-Zahlen, comitteten Plan und Forecast. Kein Zugriff auf Entwürfe oder Szenarien. | Teammitglied mit Einsicht in Zahlen, ohne Bearbeitungsrechte. |
Bearbeiter Offene Posten | Zugriff nur auf Offene Posten und Eingangsrechnungen, kann anlegen und Status bearbeiten, aber nicht mit Transaktionen ausgleichen. | Empfang, der Eingangsrechnungen als Offene Posten erfasst. |
Manager Offene Posten | Zugriff auf Transaktionen und Offene Posten, kann kategorisieren, neue Kategorien erstellen und Ausgleich durchführen. | Mitarbeiter zur Überwachung und Bearbeitung von Offenen Posten. |
Supervisor Offene Posten | Zugriff auf Transaktionen und Offene Posten, inkl. Kategorien anpassen und Ausgleich. | Verantwortlicher mit voller Kontrolle über Offene Posten und Kategorien. |
Berater | Voller Zugriff auf alle Funktionen, außer Account-Verwaltung.
| Externer Berater mit vollständigem Funktionszugriff. |
Rechnungs-assistent | Zugriff nur auf Eingangsrechnungen | Eingangsrechnungen hinzufügen, bearbeiten und zur Genehmigung einreichen. |
Hinweis zu Professional- und Enterprise-Edition:
In diesen Editionen können mehrere Unternehmen angelegt werden.
Ein hinzugefügter Nutzer erhält zunächst nur Zugriff auf das Unternehmen, in das er eingeladen wurde.
Für den Zugriff auf weitere Unternehmen muss der Nutzer jeweils separat eingeladen werden.
In der Enterprise Edition steht zusätzlich die Funktion Konsolidierung zur Verfügung. Damit können Nutzer auf Gruppenebene mit Drill-down-Berechtigung hinzugefügt werden.