Zusammenfassung:
Der Workflow nach Integration ist: Die Offene Posten aus BuchhaltungsButler werden in COMMITLY automatisch geladen. Damit ersparen Sie sich in einem ersten Schritte den Export-Import von csv Files.
In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammen passen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.
Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.
Durch die Verknüpfung von COMMITLY mit Ihrem BuchhaltungsButler Account werden automatisch Ihre Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführt.
Die ausstehenden Zahlungen werden nach der Integration mit BuchhaltungsButler in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und rot gekennzeichnet.
Der Status der Rechnungen wird zusätzlich farblich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.
Was muss ich in BuchhaltungsButler tun?
Aktivieren Sie in Ihrem BuchhaltungsButler Account die API unter “Einstellungen” → “Belegübertragung/Schnittstellen/API-Zugang”
Nachdem Sie die API aktiviert haben, finden Sie an derselben Stelle Ihren API Client, Ihr API Secret und Ihren API Key.
Kopieren Sie die API Informationen – diesen müssen Sie später in COMMITLY eintragen.
Was muss ich in COMMITLY tun?
Klicken Sie auf „ERWEITERUNGEN“.
Dort klicken Sie auf „BuchhaltungsButler verbinden“.
Tragen Sie hier Ihre kopierten API-Informationen ein.
Im Menü „Offene Posten“ können Sie ab sofort durch Klick auf „BuchhaltungsButler Rechnungen laden“ Ihren Account synchronisieren.
