Zusammenfassung:
Der Workflow nach Integration ist: Die Offene Posten aus BuchhaltungsButler werden in COMMITLY automatisch geladen. Damit ersparst Du Dir in einem ersten Schritte den Export-Import von csv Files.
In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammen passen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.
Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.
Durch die Verknüpfung von COMMITLY mit Deinem BuchhaltungsButler Account werden automatisch Ihre Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführt.
Die ausstehenden Zahlungen werden nach der Integration mit BuchhaltungsButler in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und rot gekennzeichnet.
Der Status der Rechnungen wird zusätzlich farblich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.
Was muss ich in BuchhaltungsButler tun?
Aktiviere in Deinem BuchhaltungsButler Account die API unter “Einstellungen” → “Belegübertragung/Schnittstellen/API-Zugang”
Nachdem Du die API aktiviert hast, findest Du an derselben Stelle Deinen API Client, Dein API Secret und Deinen API Key.
Kopiere die API Informationen – diesen musst Du später in COMMITLY eintragen.
Was muss ich in COMMITLY tun?
Klicke auf „ERWEITERUNGEN“.
Dort auf „BuchhaltungsButler verbinden“ klicken.
Trage hier Dein kopierten API-Informationen ein.
Im Menü „Offene Posten“ kannst Du ab sofort durch Klick auf „BuchhaltungsButler Rechnungen laden“ Deinen Account synchronisieren.
