Zusammenfassung:
Der Workflow nach Integration ist: Die Offenen Posten aus FastBill werden in COMMITLY automatisch geladen. Damit ersparst Du im ersten Schritte den Export-Import von csv Files.
In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammen passen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.
Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.
Durch die Verknüpfung von COMMITLY mit Deinem FastBill Account werden automatisch Deine Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführt.
Die ausstehenden Zahlungen werden nach der Integration mit FastBill in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und rot gekennzeichnet.
Der Status der Rechnungen wird zusätzlich farblich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.
Was muss ich in FastBill tun?
Klicke zunächst in FastBill oben Rechts auf Deinen eigenen Accountnamen.
Klicke auf Einstellungen.
Kopiere den FastBill API-Token.
Was muss ich in COMMITLY tun?
Klicke auf „Erweiterungen --> Offene Posten“.
Dort auf „FastBill verbinden“ klicken.
Trage Deine Email Adresse ein.
Füge im Feld API Key den kopierten API-Token ein.
Im Menü „Offene Posten“ kannst Du ab sofort durch Klick auf „FastBill Rechnungen laden“ Deinen Account synchronisieren.