Zusammenfassung:
Der Workflow nach Integration ist: Die Offenen Posten aus FastBill werden in COMMITLY automatisch geladen. Damit ersparen Sie sich in einem ersten Schritte den Export-Import von csv Files.
In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammen passen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.
Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.
Durch die Verknüpfung von COMMITLY mit Ihrem FastBill Account werden automatisch Ihre Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführt.
Die ausstehenden Zahlungen werden nach der Integration mit FastBill in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und rot gekennzeichnet.
Der Status der Rechnungen wird zusätzlich farblich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.
Was muss ich in FastBill tun?
Klicken Sie zunächst in FastBill oben Rechts auf Ihren eigenen Accountnamen.
Klicken Sie auf Einstellungen.
Kopieren Sie den FastBill API-Token.
Was muss ich in COMMITLY tun?
Klicken Sie auf „Einstellungen (Settings) > Integrationen“.
Dort klicken Sie auf „FastBill verbinden“.
Tragen Sie Ihre Email Adresse ein.
Fügen Sie im Feld API Key den kopierten API-Token ein.
Im Menü „Offene Posten“ können Sie ab sofort durck Klick auf „FastBill Rechnungen laden“ Ihren Account synchronisieren.
