Zusammenfassung:
Der Workflow nach Integration ist: Die Offenen Posten aus easybill werden in COMMITLY automatisch geladen. Damit ersparst Du Dir im ersten Schritte den Export-Import von csv Files.
In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammen passen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.
Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.
Durch die Verknüpfung von COMMITLY mit Deinem easybill Account werden automatisch Deine Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführt.
Die ausstehenden Zahlungen werden nach der Integration mit easybill in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und rot gekennzeichnet.
Der Status der Rechnungen wird zusätzlich farblich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.
Was muss ich in easybill tun?
Klicke zunächst in der blauen Menüleiste in easybill auf Deinen eigenen Nutzernamen.
Klicke auf Mein Profil.
Im Menü links klicke auf API Key
Ist an dieser Stelle noch kein API Key vorhanden, erstelle über den Button Neuen Schlüssel generieren einen API Key und speichern diesen im Anschluss.
Hinweis: Unbedingt SPEICHERN in easybill klicken, anderenfalls ist der API Key nicht aktiv.
Es erscheint ein API-Token, welcher per Copy&Paste in die Zwischenablage übernommen werden kann.
Was muss ich in COMMITLY tun?
Klicke auf „Erweiterungen -> Offene Posten“.
Dort auf „easybill verbinden“ klicken.
Trage hier den kopierten API-Token ein.
Im Menü „Offene Posten“ kannst Du ab sofort durch Klick auf „easybill Rechnungen laden“ Deinen Account synchronisieren.