Zusammenfassung:
Der Workflow nach Integration ist: Die Offenen Posten aus easybill werden in COMMITLY automatisch geladen. Damit ersparen Sie sich in einem ersten Schritte den Export-Import von csv Files.
In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammen passen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.
Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.
Durch die Verknüpfung von COMMITLY mit Ihrem easybill Account werden automatisch Ihre Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführt.
Die ausstehenden Zahlungen werden nach der Integration mit easybill in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und rot gekennzeichnet.
Der Status der Rechnungen wird zusätzlich farblich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.
Was muss ich in easybill tun?
Klicken Sie zunächst in der blauen Menüleiste in easybill auf Ihren eigenen Nutzernamen.
Klicken Sie auf Mein Profil.
Im Menü links klicken Sie auf API Key
Ist an dieser Stelle noch kein API Key vorhanden, erstellen Sie sich über den Button Neuen Schlüssel generieren einen API Key und speichern diesen im Anschluß.
Hinweis: Unbedingt SPEICHERN in easybill klicken, anderenfalls ist der API Key nicht aktiv.
Es erscheint ein API-Token, welcher per Copy&Paste in die Zwischenablage übernommen werden kann.
Was muss ich in COMMITLY tun?
Klicken Sie auf „Einstellungen (Settings) > Integrationen“.
Dort klicken Sie auf „easybill verbinden“.
Tragen Sie hier den kopierten API-Token ein.
Im Menü „Offene Posten“ können Sie ab sofort durck Klick auf „easybill Rechnungen laden“ Ihren Account synchronisieren.
