Zusammenfassung:
Der Workflow nach Integration ist: Die Offenen Posten aus sevDesk werden in COMMITLY automatisch geladen. Damit ersparst Du Dir im ersten Schritt den Export-Import von csv Files.
In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammenpassen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.
Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.
Durch die Verknüpfung von COMMITLY mit Deinem sevDesk Account werden automatisch Deine Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführt.
Die ausstehenden Zahlungen werden nach der Integration mit sevDesk in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und rot gekennzeichnet.
Der Status der Rechnungen wird zusätzlich farblich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.
Was muss ich in sevDesk tun?
Klicke zunächst im linken Menü auf „Erweiterungen > Integrationen“
Dort findest Du Informationen zu Deinem API-Token.
Klicke auf „einblenden“ im Feld API-Token.
Es erscheint ein API-Token, welcher per Copy&Paste in die Zwischenablage übernommen werden kann.
Was muss ich in COMMITLY tun?
Klicke auf „Erweiterungen -> Offene Posten“.
Dort auf „sevDesk verbinden“ klicken.
Trage hier den kopierten API-Token ein.
Im Menü „Offene Posten“ kannst Du ab sofort durch Klick auf „sevDesk Rechnungen laden“ Deinen Account synchronisieren.
