Mit Smart Mapping kann man Transaktionen auf Basis von Geschäftspartnern schnell kategorisieren und daraus automatisch Regeln für zukünftige Transaktionen erstellen.
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Transaktionen → Unkategorisiert → Smart Mapping
Nach dem Klick auf Smart Mapping öffnet sich eine Übersicht aller erkannten Gegenparteien.
Lieferanten Kategorien zuordnen
Im ersten Schritt weise jeder Gegenpartei eine passende Kategorie zu.
Wähle pro Eintrag die Kategorie aus, die die Zahlung am besten beschreibt
Du kannst zwischen Geldeingang und Geldausgang unterscheiden
Der Fortschritt wird oben angezeigt (z. B. „4 von 27 Gegenparteien zugeordnet“)
Sobald Du fertig bist, klicke auf:
„Nächster Schritt“
oder direkt auf
„Zuordnungen prüfen und Regeln erstellen“
Zuordnungen prüfen und Regeln erstellen
Im nächsten Schritt siehst Du eine Zusammenfassung Deiner Zuordnungen.
Die Kategorien werden gebündelt dargestellt
Du siehst, wie viele Transaktionen pro Kategorie betroffen sind
Prüfe die Zuordnungen und klicke anschließend auf:
„Regeln erstellen“
Nach dem Erstellen der Regeln gilt:
Zukünftige Transaktionen mit denselben Gegenparteien werden automatisch kategorisiert
Manuelle Nacharbeit wird deutlich reduziert
Deine Liquiditätsplanung wird konsistenter und schneller