Mit Smart Mapping können Sie Transaktionen auf Basis von Geschäftspartnern schnell kategorisieren und daraus automatisch Regeln für zukünftige Transaktionen erstellen.
Navigieren Sie zu:
Transaktionen → Unkategorisiert → Smart Mapping
Nach dem Klick auf Smart Mapping öffnet sich eine Übersicht aller erkannten Gegenparteien.
Lieferanten Kategorien zuordnen
Im ersten Schritt weisen Sie jeder Gegenpartei eine passende Kategorie zu.
Wählen Sie pro Eintrag die Kategorie aus, die die Zahlung am besten beschreibt
Sie können zwischen Geldeingang und Geldausgang unterscheiden
Der Fortschritt wird oben angezeigt (z. B. „4 von 27 Gegenparteien zugeordnet“)
Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf:
„Nächster Schritt“
oder direkt auf
„Zuordnungen prüfen und Regeln erstellen“
Zuordnungen prüfen und Regeln erstellen
Im nächsten Schritt sehen Sie eine Zusammenfassung Ihrer Zuordnungen.
Die Kategorien werden gebündelt dargestellt
Sie sehen, wie viele Transaktionen pro Kategorie betroffen sind
Prüfen Sie die Zuordnungen und klicken Sie anschließend auf:
„Regeln erstellen“
Nach dem Erstellen der Regeln gilt:
Zukünftige Transaktionen mit denselben Gegenparteien werden automatisch kategorisiert
Manuelle Nacharbeit wird deutlich reduziert
Ihre Liquiditätsplanung wird konsistenter und schneller